Bellabre, un des capitaines du roi de France Charles VIII, est ridiculisé au cours d'un tournoi par un jeune inconnu. Il décide de le prendre sous sa coupe afin de pouvoir se venger de lui à loisir et d'endiguer l'amour fou que celui-ci éprouve pour la belle Duchesse de Savoie. Mais très vite, surpris par les prouesses du jeune inconscient, Bellabre va décider de se consacrer à la gloire de son poulain ...